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プロTOP:上北洋介プロのご紹介

本人と家族の安心を第一に、相続の将来設計をお手伝い(3/3)

上北洋介さんの作業風景

プロ同士が連携して立ち上げた「相続ワンストップ!」を強みに

 依頼者の中には、遺言と任意後見制度を併用する人も少なくありません。この制度は、財産を残す側が、認知症などで本人の意思が伝えられなくなったときに備え、元気なうちに手続きしておくというものです。財産管理を誰に任せるか、財産管理の内容など、詳細に意思を残しておくことができます。


 「単身で暮らしている高齢の方で、親族が遠方にいる場合などに、私が財産管理を代行して月々の収支を報告する『見守り契約・財産管理契約』もニーズが高まっています。コースはさまざまですが、キャッシュカードをお預かりしての入出金代行や年金・保険手続、法律相談なども受け付けます」。この契約は、任意後見制度との併用も可能です。

 「2011年、相続に関連するプロが集まり『相続ワンストップ! 』というチームを立ち上げました。税理士、社会保険労務士、弁護士などが連携し、ひとつの窓口で、相続の全てをカバーしていこうという試みです。生前贈与、相続税申告、登記、調停といった手間のかかる手続きも、チームで解決していきますから、安心してお任せいただけます」

 相談しやすさ、しっかりしたメニュー提示、地域密着で「目指すは奈良全域ナンバーワン」という上北さん。相続に理解を促すセミナーも増やしていく予定です。

(取材年月:2013年2月)

上北洋介プロのプロフィール

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読売新聞 マイベストプロ

事務所名 : 学園前司法書士事務所
住所 : 奈良県奈良市学園朝日町6-17 シティーパレス学園前207号 [地図]
TEL : 0742-81-8445

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上北洋介(うえきたようすけ)

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